弥次喜多道中奇鱼

大阪有人捕到了传说中的奇鱼，街头巷尾议论纷纷。与此同时，江户品川的妓楼"岛崎"仍是歌舞昇平，花魁喜乃(小泉今日子)请匠人弥次郎兵卫作了一只假的断指，将之作為爱的信物赠与客人，收得了一大笔钱。喜乃认為弥次对她有意思，强要他带她离开妓楼。门外不卖座的歌舞伎演员喜多因在舞台上出了大丑正準备上吊，不料惊动了...屋裡人。弥次发现幼时同伴喜多相当高兴，合力帮助喜乃逃出了妓楼。三人一起远走高飞，踏上愉快的旅程。