在第二季中，新任神盾局局长Coulson和他的团队成了“通缉犯”，HYDRA组织仍在追杀他们，而且能够调动的资源已经非常有限，但那不会阻止他们继续为世界的和平与安全而战——毕竟已知的和未知的威胁仍然无处不在。虽然神盾局小组有了新的成员，但……究竟谁才值得信任？ 本季神盾局小组加入了新成员Lanc...e Hunter，他是一名充满阳刚气的雇佣兵神射手，机智灵敏。他不是通过层层选拔进入神盾局的，他的眼中只有钱，因此他帮助神盾局小组的真实动机实在令人生疑。
蕾娜做梦梦到了林肯和戈登，斯凯和卡尔回来找嘉颖，卡尔责备嘉颖就这么流放自己。戈登想要回去找林肯，但是他已经被九头蛇找到。 库尔森和罗伯特见面，库尔森和他谈条件。斯凯想要就会林肯，但是嘉颖害怕回为此付出代价，蕾娜决定要自己亲自去救林肯。 林肯想要逃走，巴克希和九头蛇头领商量该怎么处理林肯和死亡战士…
菲兹将工具箱带走，库尔森和亨特接应。 斯凯的父亲卡尔和嘉颖谈话，他希望嘉颖能够重归过去。斯凯觉得那晚的晚餐还不错，所以她并不希望嘉颖将卡尔送走，斯凯想要和嘉颖就此谈谈。 芭芘和麦克在训练，两人就库尔森的事情一番商量。西蒙斯向梅坦诚自己复制了工具箱，而真的工具箱在菲兹的手上，梅也将这件事情告诉了芭…
七年前，库尔森和梅被分配到抓捕一个俄国超能力者的下落。同时，他们商量着一项秘密行动。 芭芘询问梅是否知道库尔森的秘密，梅拒绝回答。嘉颖和斯凯聊天，嘉颖劝斯凯好好掌控自己的能力，便让她对着一座山练习。 斯凯的力量之强大，竟然让对面的雪山崩塌，斯凯也对此十分惊异。 库尔森找到间谍，现场一片混乱。 …
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