黄（黄百鸣 饰）与龙（狄龙 饰）是一对患难知己。少年时，常打架生事。在一次意外中，龙错手伤人要离港逃避。 五年后，龙返港，在孤儿院内重遇黄，此时黄已当牧师，其女友May（林青霞 饰）亦巳嫁了人。龙感慨万千，孤儿院内有一学生占士（林振康 饰），好惹事生非，黄喻占士为他们少年时的化身。一次...占士在外惹事，幸得龙相助，化险为夷，占士与其他孤儿即视龙为英雄偶像。 一日龙重遇May，知其婚姻不美满，及得悉其丈谷爷乃是一个为恶不作的黑社会头子，遂劝May离开他，可惜May逃不过谷的魔爪而不幸送命，龙大怒，重开杀戒，消灭这批恶人。孤儿们更崇拜龙。龙被判死刑，黄为免使孤儿重蹈龙之覆辙，恳情龙在众人面前毁其大英雄型像......
