民国初年，北方盘龙镇来一神秘男子“巡城马”（梁家仁 饰）。抢山贼银票的姚杰（袁日初 饰）藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，追杀中，由胡兆光（高雄 饰）救下，为报恩须十二天内将四个木箱送至“落马关”给匪头焦龙，没有想到的意外发生了……