安奴是一个住在意大利人集结的布朗斯区九岁孩子，对周围的黑帮生活十分向往，但他的父亲罗兰逊为人富有正义感，竭力帮助儿子不受区内的坏风气污染。安奴目击一宗凶杀案的发生，但拒绝供出凶手就是区内帮会人物辛尼，此事促使他俩展开一段俨如父子般的忘年友情。其后八年间，辛尼的势力逐渐扩大，罗兰逊深恐儿子会误入歧途的忧虑更为凝重，少年的安奴于是成为两位“父亲”的共同核心。 本片是罗伯特·德·尼罗执导的处女作，对查兹·帕敏特里的独角剧作进行了大胆的改编。德·尼罗在片中扮演美籍意大利人——公交车司机罗兰兹·阿内罗。主角是阿内罗的儿子卡洛格罗，由年轻的弗朗西丝·卡普拉扮演。在布鲁克斯，卡洛格罗家附近最有名的混混是浮华的“机灵小子”索尼。卡洛格罗目击了索尼杀人的经过，但为了街区的名誉，他拒绝向警方透露情况。索尼认为他够朋友，于是将黑道上的一些事情都教给这个敏感的小伙子。卡洛格罗虽然极为崇拜索尼，但也热爱和尊敬自己诚实正直的父亲。对这个十七岁的小伙子来说，如何决定生活的方向成了一种悲剧。
