母亲自杀后,Otto出现了心理危机，他离开Ana，以飞行员（在西班牙语中，“ Otto”与“飞行员”谐音）的身份从事夜邮工作（一个空中邮差），往返于西班牙和芬兰之间；四年之后，听从命中的“圆形”的召唤， Ana也到了芬兰，住进她母亲情人的父亲（二战时期轰炸格尔尼卡的德国飞行员Otto，他被西班牙Ot...to的祖父搭救，后者用这个德国人的名字为刚刚出世的孙子命名）在北极圈内的一座小木屋。在北极圈内，有午夜的阳光，太阳似乎永远不会下沉…… Ana等待着奇迹的再一次出现，而 Ot to真的来了，乘降落伞从天而降，但这一次，两个失散的“圆”会相交乃至重合吗———人生总有一个地方欠缺，命运在转角处伺伏，谁也无法预料下一刻———所以， Ana想奔跑着回到过去，回到几小时，几分钟，甚至几秒钟之前，最亲爱的人还未消失的时候；所以，梅德姆将影片献给了他的父亲。